1、什么是 HK RFP ？
答： RFP 即 Registered Financial Planner 的简称，中文为注册财务策划师，HKRFP 为香港注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对企业和个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期发展的目标。财务策划涉及保险、投资和风险管理、税务策划、退休计划以及员工福利等诸多方面，以确保资产的保值与增值。财务策划师好比是是客户与复杂的金融产品之间的中介，他们运用专业知识帮助企业和客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的设计，为企业设计出资本运作、财务策划和税务策划最佳方案，实现企业资本和经济效益的最大化；为客户设计出合适优化的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报。企业高管通过财务策划的系统培训，不仅能得到由“企业家”向“资本家”过渡的提升，而且还可利用培训平台的广阔人脉资源，拓展事业发展空间。其他有志之士，通过培训认证，可提升职场竞争力，优势在握，受益终身。
2、持 HK RFP 有何作用？
答： 20 世纪 70 年代，财务策划业开始在欧美流行，到目前为止，已经风靡全球 80 多个国家和地区，其专业资质受到了业界的一致认可及推崇。注册财 务策划师（ HKRFP），正如医师、注册会计师CPA、执业律师一样在国际上已成为一种专业资质。在美国及香港，注册财务策划师年薪达到12-50万美元，使得注册财务策划师成为超越注册会计师CPA、MBA的最炙手可热的“黄金职业”。在我国，随着经济迅速融入全球经济，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化以及向国际惯例接轨，注册财务策划师必将有巨大的执业前景。有资料显示，从2000年以来，中国财务策划业每年的市场增长率达到了18%，2006年已达570亿美元。国家权威研究机构预言， “从2006年开始，中国理财市场进入到其发展的黄金10年”。 具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程。 在这种背景下，中国急需专业的特别是具有国际专业资质的财务策划师。持 HKRFP ，具备有国际先进的理财理念以及配备行业高标准资质的注册财务策划师越来越受到各大中企业，银行、财务、投资、保险、税务、证券、等机构的亲睐与认可，成为“金领中的金领”、职场上的“新宠”。在上海、深圳、广州、武汉等地，许多会员持 HKRFP 竞聘到企业特别是外资企业的高管职位，薪酬颇丰；不少学员通过 HKRFP 认证培训后，很快在原单位的职务得到升迁。随着市场对注册财务策划师的需求急速扩张，预示着注册财务策划师具有广阔的发展前景。
香港注册财务策划师协会在国内最先推出注册财务策划师 HKRFP培训认证，是目前国内最权威的认证，受到了国际、国内的广泛认可，与很多知名的协会或院校都签署了互惠认可协议。 如 HKRFP 会员，可申报英国财务会计师公会（ IFA ）、美国注册财务策划学会（ CFP ）会员资格，还对接澳大利 USQ 大学和美国 UMT 大学 MBA 课程等。 通过培训完成课程获得《注册财务策划师》专业证书的学员，即成 HK RFP 学生会员，学员可提出申请申报，通过二门课程学习，可取得“英国财务会计师公会”的会员资格。“英国财务会计师公会”（ IFA ）创立于 1916 年，是世界历史最长的专业会计团体之一。持有 IFA 资格的会员相当于英国大学本科学历，受英联邦国家及香港特别行政区政府承认，并可申请英国工作签证和免试申请成为澳大利亚国家会计师公会（ ANIN ）基本会员。可从事财务会计、管理会计、会计经理及税务等工作。 注册财务策划师培训已被列为国家紧缺人才培训工程项目之一，财务策划必将成为中国的新兴行业，具备国际财务策划专业水准的人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，也必将成为职场的新宠，更是对自身专业能力的极大肯定与认同。据注册财务策划师协会领导范教授介绍，持有 HKRFP 证在上海浦东外资银行竞聘高管职位，月薪达一万多元。注册财务策划师已被职场专家预见为“十大最有前景职业”之一。
3、HKRFP 培训办法？
答：为适应市场人才需求，对外经济贸易大学国际经济贸易学院和香港注册财务策划师协会（ HKRFP ）合作开办 注册财务策划师认证培 训。课程师资来自“香港注册财务策划师协会”，协会将提供专业资深的理财专家及经验丰富的教师对学员进行授课。培训全部按照“香港注册策划师协会”的要求设置，课程内容与国际注册财务策划师的教学要求完全接轨，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人财务策划主要领域的专业知识。学习通过课程学习合格后，由“香港注册财务策划师协会”颁发《注册财务策划师》证书，成为其正式会员。学制 6 个月，采取每月集中授课（隔周周六、日）的形式。 学习方式 ： 理论 + 实战 + 俱乐部活动。开课时间： 2008 年 1 月。 上课地点 ： 对外经济贸易大学博学楼
4、主要有哪些课程设置？
答：主要设置的课程有：财务策划概论、保险策划、投资策划、国际财务管理和税务、财务策划实务。
必修课：（1）、 财务策划概论； （2）、 保险策划； （3）、 投资策划；（4）、 国际财务管理与税务策划； （5）、 财务策划实务。
研修论坛：财务策划、资本运作、投资理财系列专题讲座。
5、报考条件有哪些？
答：凡具有大专学历或中级以上职称，或企业高管，或从事金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业或对个人理财有兴趣之人士经审查合格均可报考。
对外经贸大学国际经贸学院
注册财务策划师培训部 |
